AI如果卷土重来，谁是下一个“金铲子”？——道达投资手记
AI发展如火如荼 ，金铲子而AI的果卷“粮食”——电力 ，却显得日益紧张。土重投资
大家都知道AI耗电 ，道达但却很少有人想到，手记电力的金铲子管家婆2024资料精准大全限制来得这么快 。
据《纽约客》杂志报道 ，果卷OpenAI的土重投资ChatGPT每天消耗的电力相当于1.7万个美国家庭的用电量 。
现在 ，道达美国各大科技巨头 ，手记在全国各地部署数据中心等基础设施 ，金铲子现在大家竞争的果卷焦点在电网的接入权限上 。甚至有业内人士表示，土重投资现在所有人都在追逐电力，道达他们愿意为电力去任何地方。手记
对于AI对电力的巨大需求 ，达哥也是直呼好家伙 ！
过去一段时间大伙炒AI ，还没怎么感受到AI对咱们实际生活中带来的便利 ，AI就已经抢起了电力 。2024澳门三肖三码100%
这让达哥想起19世纪初 ，美国西部那场全民参与的淘金热。在那场轰轰烈烈的淘金热潮中，大部分人都没赚到什么钱 ，但是卖铲子的人却实实在在发了大财 。淘金人没怎么淘到金子 ，但卖铲子的却淘到了“真金” ，这样的商业现象比比皆是。
所以 ，AI卖“金铲子”的人是谁呢 ？第一个就是众所周知的AI芯片，英伟达的爆赚，大家是有目共睹的 。第二个 ，可能很多人还没有意识到 ，就是电力 。
那么 ，AI对电力的需求情况到底怎样？
达哥目前看到的情况是 ，AI产业对电力的需求将会只增不减 。美银美林的澳门金牛版免费资料网最新研报指出 ，美国的AI电力使用量预计将在2023~2028年以25%~33%的年复合增长率增长 。而科技巨头Arm首席执行官判断 ，如果不提高芯片的效率 ，到2030年AI可能会用掉美国四分之一的电力 。
美国企业对电力的竞争有多激烈呢 ？已经有企业为了争夺有限的电网接入权限 ，将竞争延伸到了科技产业并不发达的地区，如俄亥俄 、爱荷华等地 。
同时 ，企业们为了解决供电问题 ，也着手寻找其他供电途径，包括建立小型核反应堆 、燃料电池 、地热等技术 。
从近期英伟达及美国众多科技公司的表现来看 ，也许AI对算力的需求热潮已经告一段落 ，而AI对能源的需求却正在兴起 。在达哥看来 ，能源和算力 ，都可以算是AI淘金热潮中的“金铲子”。如果AI卷土重来，他们或是下一个“金铲子”。
好了 ，聊完AI的“金铲子” ，我们再回到市场上 。
今天A股基本呈现普涨格局 ，但上证指数目前仍然在进行区间震荡 ，这倒没什么可说的 。从3月初算来 ，横盘也有1个半月了 ，横盘久了 ，必然面临突破 。这个突破方向 ，才是我们应该重点关注的。
从上市公司4月份的业绩披露情况来看 ，虽然有爆雷和跌停，就比如今天的天齐锂业 ，但大盘整体上以横盘震荡的方式来反应 ，可以说算是一种强势表现了 。目前，业绩“地雷”对大盘的冲击是低于预期的 。
市场可以说是走得比较谨慎 ，但已经消化了不少业绩因素 。而4月消化业绩的节奏一旦结束之后，这种压力在5月就会比较小了 。因为5月没有业绩的影响之后 ，多头的顾虑会减少很多 ，届时市场活跃度会有所提升。
从目前的业绩披露情况和一季度的经济数据来看，达哥觉得突破的方向还是值得期待 。
近几天港股的表现非常强势 。港股市场今天整体继续上行 ，恒生指数在最近4个交易日自低位已上涨逾1000点 ，今日更是创出了年内新高。而港股科技股和互联网股近期的涨势更为凌厉 ，恒生科技指数今天盘中大涨超3% ，商汤盘中大涨超过30% 。
港股的强势 ，可能是受上周五证监会发布5项对港合作措施的消息刺激，包括放宽ETF产品范围、纳入REITs 、支持人民币交易柜台 、优化基金互认和畅通上市融资渠道 。这些政策的出台 ，意味着对港股的政策支持力度在逐步加大 。对于港股市场而言 ，也将吸引更多的资金 。
引起达哥注意的一个数据是 ，自港股通开通以来，南下的资金已经超过3万亿港币 。目前港股总市值大概30万亿 ，通过港股通南下的资金 ，占港股总市值的十分之一了 ！目前达哥看到的情况是 ，越来越多的内地资金流向港股。
如果仅仅只是资金流向 ，倒没必要过度关注。现在需要关注的是，这么多的资金南下 ，是不是在争夺港股的定价权 ？如果港股能挺住甚至大涨 ，不仅封杀了A股的下行空间 ，而且对A股的“水位”提高是有帮助的。
板块方面，今天涨幅居前的板块 ，有个明显的特征 ，就是3月底以来的跌幅较大 。比如今天领涨的通信服务 、通讯设备 、计算机设备 ，多与AI有关 ，他们从3月底的高点以来至上周的低点，跌幅普遍在20%以上。即便这些板块今天的涨幅较大，但达哥看了一下 ，从3月底的高点以来，这些板块的累计跌幅 ，普遍在10%以上 。
虽然这几天上证指数整体呈现震荡状态 ，但达哥注意到，有一个行业指数今天创下了年内新高 ，就是机场航运 。
机场航运今日走强 ，一个原因就是华夏航空今日披露的一季度报告。华夏航空2024年一季度实现营业收入16.16亿元，同比增长54.67%；实现归母净利润2466.85万元 ，同比扭亏为盈。华夏航空的扭亏 ，直接导致了其今日股价的涨停，也为整个机场航运板块带来不少人气 。
目前 ，机场航运的逻辑 ，在于低估值下的业绩恢复和困境反转预期 。
自2022年底以来 ，机场航运指数就持续回落 ，虽然近两个月有所反弹，但仍处于非常低的位置。
目前，民航业运营已回归常态化轨道 ，2024年3月，整体航班量恢复至2019年同期的102%，为2023年同期的116% 。
4月份机场航运企业公布一季度业绩情况 ，在春运供需两旺 、量价齐升的背景下 ，市场普遍预期行业一季度业绩有望好于2019年同期 。
华夏航空公布的一季度业绩 ，无疑印证了这种预期 。实际上 ，4月15日，深圳机场的业绩预告显示 ，其一季度预计实现净利润0.83亿元~1.13亿元，也是同比扭亏为盈 。
此外 ，随着“五一”假期来临 ，出行旅游需求将被提振 ，机场航运板块也将进一步获得刺激 。
（张道达）
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